Sicilia, 1953. Joe Morelli, un modesto truffatore, gira col suo furgone e la sua cinepresa in nome della Universalia Cinematografica a far provini alla gente dei borghi, che inganna con la speranza di un futuro di gloria e ricchezza. Tutti sono contagiati e il più disparato campionario di umanità si presenta al "talent scout": una madre gli offre i suoi intimi servigi per sponsorizzare la figlia diciottenne; un omosessuale si confida sul suo “dramma”; un brigadiere dei carabinieri lo ferma di nascosto per recitare la Divina
Commedia tradotta da lui in siciliano; un reduce della guerra di Spagna, che non parla da anni, accetta di recitare; un mafioso si confessa davanti alla cinepresa. Tutto si complica quando una trovatella, desiderosa di fare cinema e di diventare la donna di Joe, si introduce nel furgone….
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