1557. La jeune Marie Stuart, qui a vécu toute son enfance cachée dans un monastère, est envoyée en France où elle doit épouser le prince François. Ce mariage arrangé doit sceller l'alliance entre l'Ecosse et la couronne de France. Malheureusement, une prophétie de Nostradamus révèle à la reine Catherine, mère du prince, que cette union coûtera la vie à son fils. Elle décide de tout faire pour faire échouer ce projet. Marie, de son côté, découvre que François a une maîtresse. Elle fait la connaissance de Sébastien, le fils illégitime du roi...
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